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东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上(shang)半年(nian)，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出(chu)现积极变化。综合来看，在(zai)行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景(jing)气有底部回(hui)暖的迹象。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥💛🥾、医药生物（化学制药）👄🤬🍓、国防军工🌽💝👄🍓👝、有色金属（工业金属🩲🍇💘🥑、贵金属、小金属）、计算机等。

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除此(ci)之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型(xing)产业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗(shen)透率预期(qi)的快(kuai)速(su)提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向(xiang)。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压💘😡🍍，粗钢压减传闻扰动不断🍇🍏🍊，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🧅🥦🥥🥦，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥑👄，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💌👙🤬🎒，后续重点关注煤矿安监😡🍆🍉、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪👠🥬。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是🥝👅💓👡，在今年报告涉及的雇主计划中🍆💗💯🍇，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高😻，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🧅💘🍇。