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6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中🍄🍅💋🍍，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行(xing)；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或将(jiang)进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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国泰海通荀玉根认(ren)为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全(quan)垫、更高(gao)的股(gu)利收益率。从更久远的(de)时间(jian)维度(du)进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股(gu)在前期拥有较(jiao)高的股息率、盈利(li)也维持较高增长的情况(kuang)下，其指数一直到2014年才开(kai)始明显走强，这背后的关键因素(su)主要源于估(gu)值水(shui)平。

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1、2015年6月12日上证指数创下历史次高(gao)的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的(de)行业寥寥无几，沪指在(zai)不同阶(jie)段由不同行业催化出结构性行情(qing)，核心波动范围为2700点(dian)-3600点。

2、2023年，哈萨克斯坦乌拉尔斯克至武(wu)汉新通(tong)道开通，此后(hou)多条中亚粮食物流(liu)新通道陆续开通。截至目前，中亚(ya)班列跨境(jing)运输线路可(ke)通达(da)中亚国家(jia)13个城市。中亚班列+长江黄金水道多(duo)式联运叠加效(xiao)应凸显，来自中亚的货物转运至阳逻港(gang)，经长(zhang)江黄金水道发往长江沿线各大城(cheng)市(shi)，而长三角、珠(zhu)三角(jiao)的货物在武汉集(ji)结后直达中亚(ya)，逐渐形成“江海—铁路(lu)—陆(lu)路”的立体(ti)交通网络。