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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地(di)”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資(zi)源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培(pei)育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集(ji)羣(qún)。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量(liang)再度下滑。预计(ji)俄(e)罗斯炼(lian)厂将在二季度后期开始持续提(ti)升开工负荷，这将推动高硫(liu)组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应(ying)受地缘局势的影响较俄罗(luo)斯更为(wei)显著，可能(neng)在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低(di)硫端，受限于(yu)重油加氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需(xu)求淘汰与原料分流的双重压力下收(shou)缩(suo)；今(jin)年5月起尼日利亚Dangote炼(lian)厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量(liang)。在(zai)国(guo)内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料(liao)油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国(guo)低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度(du)弱，曏(xiang)上力度強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情(qing)距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一(yi)定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總量基本(ben)麵(mian)預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guan)註基(ji)本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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