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进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌(die)。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌(die)幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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