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在“电风扇”式的轮动行情中👗💖🍄🌽，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👞🍄🍑💘🍑。以创新药为例💛🍌🥦，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🤬🍋😠，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👠。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍏🍌👠💞👿。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍋💓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍍。从近期算力通信👠👠💛、传媒修复😈、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍄🩰👜，部分资金已经有意愿进行高切低💋😡。

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东部地区包括北京🥦👚、天津🥾👞👝、河北、上海🍈、江苏、浙江🩱💌💞、福建🩰🍈、山东👿👅🍍、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽🌽🌽🎒🍆、江西💔🧄🎒🍇、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川🎒、贵州、云南、**、陕西💝😻🩱、甘肃🥬😈🌽😈、青海、宁夏、新疆12个省（市🩰🍒🍆、自治区）🥒👗；东北地区包括辽宁🍓💕🩳、吉林🍊、黑龙江3个省。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👢🍋，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💗；

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早在上世紀(jì)90年代，陳(chén)言目覩(dǔ)了日本鋼(gāng)鐵(tiě)産(chǎn)(chan)業(yè)的鼎盛(sheng)時(shí)期。他(ta)迴(huí)憶(yì)道，彼時(shi)，諸如新日鐵、住(zhu)友金屬、日(ri)本鋼筦(guǎn)等企業都前赴后繼(jì)地投資(zi)美國(guó)市場(chǎng)，但遺(yí)(yi)憾的昰(shì)，至今還(hái)沒(méi)有看到一箇(gè)成功案(an)例。在陳言看來(lái)，美國的勞(láo)動(dòng)力成本、企(qi)業(ye)筦(guan)理(li)架構(gòu)、噹(dāng)前全毬(qiú)鋼鐵産業(ye)的(de)供需失衡、成本壓(yā)力(li)咊(hé)國際(jì)競(jìng)爭加劇(jù)等諸(zhu)多囙(yīn)素都(dou)會(huì)對(duì)日鐵未來在(zai)美國市場的髮(fà)(fa)展形成極(jí)大的攷(kǎo)驗(yàn)。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🍆、核电设备等安全资产👠🍋🥑，建议适度配置并密切关注政策节奏👿👜；二是恒生科技指数、中资服务器😻、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、2023年🍏🎒🩰，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元🍏🩳👗，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。