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华安证券表示🥻，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🌽🍉。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下😡💗💌🍋，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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达利欧建议，美国需要通过削减支出💟、增加税收和降低利率等措施👚🧡，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认😻，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争议。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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