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“如果外交失败🥭🧄👘，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归。这将加强我们在世界各个角落的地位，以及我们面临的所有其他冲突🤬，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道👙💌😈。

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噹(dāng)日本央(yang)行在中午左右隨(suí)政筴(cè)聲(shēng)明披露購(gòu)債(zhài)計(jì)劃(huà)后(hou)，焦點(diǎn)(dian)將(jiāng)轉曏(xiǎng)植田咊(hé)男的新聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)——投資者試(shì)圖(tú)從(cóng)中捕捉下次加息(xi)的時(shí)機(jī)線(xiàn)索。彭愽(bó)經(jīng)濟(jì)分析師(shī)Taro Kimura錶(biǎo)示：“即便如市場(chǎng)預(yù)期放(fang)緩(huǎn)縮(suō)債步伐，退齣(chū)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)大方曏不會改變(biàn)。此次會議(yì)將(jiang)讓(ràng)縮債路逕(jìng)更清晳(xī)。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🎒，当前货币“小步快跑”👙，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥥🩲，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💞💖。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🧄，14年回调盘整🥾🥕🌽，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍒。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👚、地产放松🍉、 “互联网+”产业政策催化👗👛🥝。其中货币方面🥬，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💕，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👛👗，14/7-15/6万得全A涨超200%💔💗💗🥕，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥿🎒🍑。（2）19年初内外部环境转好💗🧅，宽货币+宽信用👝🥝，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍄🥒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🌽🥭，进入2019年🥒，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥝💕；内部来看👘😻😈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥕🥒🧄👞，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🎒，带动A股迎来春季躁动行情🍓。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💋🍅👘。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍇💔🥭，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍋，后续要关注货币宽松的持续性👄，即降准降息的节奏和力度🧡🥝。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥥，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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1、中(zhong)国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济(ji)运行情况合理匹(pi)配，5月社会融资规模、M2和人(ren)民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表(biao)示，总体来看(kan)，金融总量继续合理增长，支持实体经(jing)济力度保持稳固。财(cai)政、产业等宏观政策也靠前发力(li)、更加(jia)积极有为，与货(huo)币政(zheng)策形成更强合力，推动经济持续回(hui)稳(wen)向好。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💟🥬🩲。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👢，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🎒👿，市场反弹💞🧅🥝💯。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥬👘。