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收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心(xin)占比则从18.8%提升至31.0%，电(dian)力储能场景占比稳(wen)定在7.4%-10.0%。这一变化(hua)显示公司在积(ji)极(ji)调整业务重(zhong)心，但通信基站仍是主要收入来源(yuan)，其需求波动将对公(gong)司业绩产生较大影响(xiang)。

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1、供给(gei)：据SMM，周内(nei)氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部(bu)分企业检修结束、恢复生产，其(qi)他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增(zeng)和置换计划。据SMM，预计6月(yue)国(guo)内(nei)冶金级氧化铝运行(xing)产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电(dian)解铝运行产能持稳在(zai)4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同(tong)比增长1.7%，铝水比小(xiao)幅回涨至76%。

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1、日(ri)本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或(huo)依旧较大，虽然长(zhang)期(qi)趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或(huo)将持续(xu)回升。另外，日本(ben)央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特(te)征。行业方(fang)面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确(que)定性更大）或在收益(yi)率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

2、综(zong)合而言，中东局(ju)势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介(jie)入，短期贵金属(shu)受资金(jin)青睐，正在试(shi)探前期高点的阻(zu)力。