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尽管伦敦会谈并(bing)未带来实质性的关税减(jian)免或全面技术封锁(suo)松绑，但该(gai)框架协议在(zai)结(jie)构与机制层面上成功(gong)延续了日内(nei)瓦共识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为(wei)未(wei)来(lai)落地奠(dian)定了(le)政策稳定基础。尽(jin)管还未公开(kai)细节，但该协(xie)议的核心在(zai)于(yu)逐步恢(hui)复互利(li)贸易秩序，而(er)非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层政策对话、防(fang)控政策路(lu)径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

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進(jìn)入2025年，海(hai)天(tian)味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截(jie)至2025年3月31日，海天味業前三(san)箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加(jia)8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增(zeng)加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💌😻🍆🥾，价格低位运行的背景下👜🥕，前端的收入和利润难以保证👠，但自由现金流充沛的企业💛🥒💔💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👠🍆🍆🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄🍆、公路🍍🎒🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒🍌💗🍉，高分红保障+经营稳健的白酒👚👚。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍄🍊👿，货币宽松扩张剩余流动性🥾，小盘成长行情或将进一步加强🍓🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥿、信息化（数据库😻、操作系统）🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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