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1、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半(ban)导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯(xun)器材(cai)零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二(er)季度盈利或超(chao)预期。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优(you)，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。