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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🥾、华北、华东👘😡👙、西北👝、西南、中南地区水泥价格指数均下行🥻，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🥒👛。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛🍄👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😡🥔👛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💋🥦，扭亏赎回压力缓解🥿，增量最近有望加速流入🍇💛🧅，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🤬🌽🧅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥕🤬。这一阶段，指数有望持续上行👚💓💯👗，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩲。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降(jiang)息预期提升(sheng)、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发(fa)基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应(ying)净流(liu)出203亿元。结构上(shang)，规(gui)模指(zhi)数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行业类ETF净申购规模靠(kao)前。展望7月(yue)，行业(ye)类ETF有(you)望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望(wang)继续活跃。