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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基(ji)本面来看(kan)，1）海外投行交易业务有望继续保持较(jiao)高(gao)的盈利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管(guan)理(li)方面，客户资金仍有望持续净(jing)流(liu)入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优(you)先(xian)流入货币市场基金和(he)债券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费(fei)收入增速可能(neng)放缓，龙头增速(su)或高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公司业绩表现(xian)为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续受益于消费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收(shou)单(dan)商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美(mei)国金融监管仍(reng)然(ran)维持宽松态势(shi)不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金(jin)融监管(guan)改革落地有助(zhu)于释放银行资本金，我们建议(yi)密(mi)切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。

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