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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个(ge)月到港量同(tong)比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性(xing)下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维(wei)持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议(yi)在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行的机会。

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