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1、2）AI中游与恒生(sheng)科技：当(dang)前中美谈判中出口管制缓(huan)和(he)预期推升(sheng)AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备(bei)主题催化与估值低位修复双重驱动；

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍒🍑🥒。本周五A股🍄🍇🤍👙、港股指数普遍回调🥦，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🩳👿🥕🍍，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👿🍏🍋💝。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💔🩰👅👿。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥥👙🍓；结构上来看💔，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💕，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💘🌽。