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近期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共(gong)振结(jie)果。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带(dai)动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执(zhi)政不(bu)确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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另(ling)外供应端周五夜盘市场再度传出消息(xi)称欧佩克+将在下(xia)月会议上考虑(lv)延(yan)长其大规模增产，因领导者沙特正带头努(nu)力夺回市场份额(e)。该消息(xi)出现后油价有明显急跌动作，但还是可以(yi)看出市场(chang)越来越适应欧佩克+提速增产的冲击(ji)，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产(chan)41.1万桶。几(ji)位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开(kai)会议时考虑在8月(yue)再次提高产(chan)量。消息人士(shi)称，八个成员国在7月6日开会(hui)时，欧(ou)佩克+可能会在8月再次将石油日产量提(ti)高41.1万桶。欧佩克(ke)+领(ling)导国俄罗斯的(de)态度也发生(sheng)了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗(luo)斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄(e)罗斯(si)立场的(de)人士本(ben)周早些时候(hou)表示(shi)，如果(guo)欧佩克+认为有必要，莫斯(si)科现在(zai)更愿(yuan)意接受新的增产措(cuo)施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一(yi)步增产的可能(neng)性时说：“我(wo)们将在会(hui)议期间研(yan)究这个问题。”目前来看(kan)欧(ou)佩克(ke)+继续(xu)提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧(ou)佩克+实(shi)际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量(liang)增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段(duan)时间市场将继(ji)续(xu)评估消费(fei)旺季与欧(ou)佩克+提速增产的(de)综合影响。短(duan)期(qi)内来看旺季窗口还是(shi)明显(xian)缓解了供应(ying)端增产带(dai)来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油(you)价的压制将会更(geng)加明显。

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