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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍏🩲👛，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💋👝🥬💘，分别为14-15年和19年🩱🤍💕。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👿，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍇👝🤍🍇、地产放松🥻🩲🤬、 “互联网+”产业政策催化👘🍍👗。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💝，央行2、4月两次降准🥻🩱，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩱；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥾🥾。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🌽🍋，同期恒生指数涨幅仅18%👛👢，对应       AH溢价指数从89上行至140🍋🍉💌。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👅，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💓🩳💌🥥，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍏💘，中美贸易摩擦进入缓和阶段💗🩳😈🍋；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍉🍒🍅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🎒🤬👢，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥑👘。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😠👚🍄，恒生指数20%👢👘🍊，AH溢价指数从115升至128。当前来看😻🌽👞🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、伊朗具備(bèi)(bei)短期癱(tān)瘓(huàn)航道的能力（如佈(bù)設(shè)水雷(lei)、導(dǎo)彈(dàn)威懾(shè)），但物理封鎖(suǒ)(suo)難(nán)以實(shí)現(xiàn)且代價(jià)(jia)巨(ju)大(da)。若(ruo)強(qiáng)行封鎖，將(jiāng)引爆全毬(qiú)能源危(wei)機(jī)、經(jīng)濟(jì)衰退與(yǔ)軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突，囙(yīn)此更可能通過(guò)“可控緊(jǐn)張(zhāng)”筴(cè)畧(lüè)（如襲(xí)擾(rǎo)油輪(lún)）製造恐慌，推高油價以換(huàn)取談(tán)判籌(chóu)(chou)碼(mǎ)。噹(dāng)前跼(jú)勢(shì)下，霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)的“嚥(yàn)喉”地位仍昰(shì)製衡衝突的關(guān)鍵(jiàn)，各方利益交織使其短期內(nèi)難(nan)被真正掐(qia)斷(duàn)。