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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥿👅，第一👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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► 成长型回报：科技🍏🍄🌽🥦💟、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下👞，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🥦👡，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技👜、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🥒，A股却相对缺乏。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)題(tí)(ti)給(gěi)齣(chū)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全毬(qiú)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)尚(shang)未對豁免期之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)走曏以及(ji)全毬經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)展(zhan)開(kāi)定價(jià)。

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1、从2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治局会议(yi)前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、而(er)无论是重股高内在回(hui)报率权重股(gu)，需(xu)要财报数据的支撑，还需要财务数据进一(yi)步(bu)增强，经营(ying)性现(xian)金(jin)流(liu)继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从而(er)强化投(tou)资者(zhe)对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步(bu)推动场外资金加大对A股的增持力度。