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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来(lai)最大增幅。

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从产业技术端看🎒，有机构指出🥭🥦🧅🥾👿，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长。

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行业配置：维持哑铃配置思路💓，红利底仓+小盘成长🩳。红利方面🍄😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈，获得ROE的抬升👿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯，关注盈利和分红稳健的银行🍇🤍🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👞🍎🍋🍆；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻。②改善视角下👜💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👝🤬💋。③进攻弹性视角下🧅🍉💞，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗🍅🥕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦🥻🩲、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👅🥬🍅🤬、芯片）💌👿🤬、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、3）高股息、红利资(zi)产(chan)：作为资金(jin)避险与低波动配(pei)置的(de)重要去处，建议继(ji)续持有部分高分红、公用事业与(yu)类(lei)债属性资产，适合中性(xing)偏防御型组合的底仓配(pei)置。

2、财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日👗👗，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告。刘劲津指出💌，在各种宏观🍒🌽、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善。