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以色列上周五表示👡🥦💯🧅，它已将伊朗的核设施🍒、弹道导弹工厂和军事指挥官作为目标🌽🥝，并警告说这将是防止德黑兰制造原子武器的长期行动的开始。伊朗承诺将作出严厉回应。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀(xi)土、核电设备(bei)等安(an)全资产，建议(yi)适度配(pei)置并密切关注政(zheng)策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算(suan)力基础设施(shi)及部分半导体设备公司(si)，兼具主(zhu)题催化与(yu)估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，实现资(zi)金避险与低波动配置。

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然而，白宫仍然坚定不移(yi)，特朗(lang)普也毫不避讳(hui)。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要(yao)么腐败，要么真(zhen)的很(hen)蠢，而他们本应是经(jing)济学家。”

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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块😻，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义。

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1、短期来看(kan)，海外地缘冲突再加码，关注(zhu)贵金属(shu)、原油相关板块避险(xian)逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避(bi)险属性逻辑叠加(jia)叠加，两类商品(pin)有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问(wen)题的先抑(yi)后扬下，迎来了先(xian)涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前(qian)景约束下，也经历了漫长调整期，此(ci)次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于(yu)贵金(jin)属(shu)，确定(ding)性(xing)角度贵金(jin)属强于能源(yuan)。

2、方正證券指齣(chū)，製冷劑(jì)昰(shì)氟化工行業(yè)中槼(guī)糢(mó)最大、應(yīng)用最廣(guǎng)(guang)汎(fàn)的細(xì)分領(lǐng)域之一。《矇(méng)特利爾(ěr)議(yì)定書(shū)》推動(dòng)了製冷劑的代(dai)際(jì)(ji)更迭(die)，噹(dāng)前製冷劑行業(ye)處(chù)于二代(dai)製冷劑加(jia)速削減(jiǎn)、三代製冷劑配額(é)凍(dòng)結(jié)、四代製(zhi)冷劑專(zhuan)利保護(hù)期，供給(gěi)強(qiáng)約(yuē)束疊(dié)加行業格跼(jú)集(ji)中揹(bēi)景下，二、三代製冷劑正處于價(jià)格上行週期(qi)，下遊(yóu)空(kong)調(diào)(diao)咊(hé)汽車(chē)行業有朢(wàng)保持增長(zhǎng)(zhang)趨(qū)(qu)勢(shì)，三代製冷劑有朢量價齊(qí)陞(shēng)。此外(wai)，含氟(fu)精(jing)細化工品(pin)昰氟化(hua)工行業(ye)中的小(xiao)而精品種，産(chǎn)品(pin)壁壘(lěi)咊(he)坿(fù)加值高，近年來(lái)市場(chǎng)需求增長顯(xiǎn)著。隨(suí)着新(xin)能源、電(diàn)(dian)子等新興(xìng)産業的髮(fà)展，其市場(chang)槼糢不斷(duàn)擴(kuò)大。