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尽管特朗普特别针(zhen)对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市(shi)民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但(dan)他(ta)也对所有纽约市长(zhang)候选人发出了更广泛的资金威胁。

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兩(liǎng)天后(hou)，中(zhong)央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作專班、中央(yang)紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)湖北、安幑(huī)(hui)等2起(qi)黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼定精(jing)神典型問(wèn)題(tí)。

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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易(yi)壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位(wei)運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的(de)狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴(ce)能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。

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3、从需求维度来(lai)看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增(zeng)长(zhang)100万桶/日，今(jin)年全球(qiu)原油需求预(yu)计将增(zeng)至1.037亿(yi)桶/日。将2025年全球原油需(xu)求(qiu)增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日(ri)。预计2025年下半(ban)年全球经济将表现良好，此前(qian)全(quan)球经济(ji)在表现优于预(yu)期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石(shi)油需求增(zeng)长预期下调(diao)至74万桶/日。2025年全球(qiu)石油供(gong)应(ying)将(jiang)增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原(yuan)油总需求(qiu)将达到平均1.038亿桶/日，2026年(nian)为1.045亿桶(tong)/日。国际能源署表示(shi)，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应(ying)。到2030年，全球石油产能(neng)预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需(xu)求。同时需要注意的是美国和中国这两(liang)大经济(ji)体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐(yin)身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工(gong)量同比增速下(xia)滑，预计下半年(nian)均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈(cheng)现先扬后抑的节(jie)奏。

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1、2025 年上半年宏观出现反复😠💞👢🎒，一季度宏观预期偏正面🍋🍑，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥻💟💋，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍎，铜矿上半年维持偏紧格局💌💋🧄，铜矿加工费创近几年来新低🍎👞，冶炼厂减产风险仍存💖🩱👗👄，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👅，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥔💯💯，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败🩱🥭👛🍑，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技🍈、国投中鲁、东莞控股💟🍌😈、梦网科技🥻💓💕、邵阳液压🥾🥒💋😠、新莱福👢、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）🍑🥿、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳😻💋🥝、海联讯、天亿马、华升股份👿💝🥑👛、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）🩳🥔💘😈、创业黑马、宏创控股💗、新晨科技、杰美特🥿🍊、鸿铭股份🧄💟💌👜、至正股份、中科通达🍏🥾🥥、晶丰明源💔😡🍅💖、本钢板材🩰🍊😠、厦门港务🥿🩰💌、电投能源👙🍄🥾、隆扬电子、上海电力👛、中国船舶🍅😈👛👞、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能😈👠💖🌽、新铝时代、慧博云通🍈🥿🍄、云维股份、电投产融、渤海汽车💓🍒、邦基科技👚、九联科技、国城矿业（**）💘🥭👿💘、欧菲光、琏升科技、焦作万方🥻🍄、滨海能源（**）🥥🥭👛🥿🍋、佛塑科技、南华仪器、天元宠物🤍🥬🍋🥻、蓝科高新、海汽集团👄🧡🍅🍇🥥、腾景科技🍉💔、新相微🌽、光智科技、海峡股份😻😡、安宁股份🥿、金利华电、嘉必优👗、阳光诺和🥾👞、*ST宝实、立讯精密🍏😠、新筑股份💋🥒、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技💯👞、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份🩲👝、亿华通-U🥬、迅捷兴、万向钱潮🥾🍒🍅、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技🍄。具体情况如下图：