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国产欧美国产综合每日更新 ,🏮行业配置层面,相较于趋势跟随😻🍉🍏💛👝,更优的策略是低位布局🥒,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来👅🍍,分别以25/3/20🍏🍊🎒👘🍍、25/6/12为界👚👗👄,市场共经历过两波较明显的高低切换😠💔🥾👛👢,当下仍处于第二轮高低切周期中🍄。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工👿🧄、风电🩰👞👡💓、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体💔🩲、电池(固态电池主题)👞🍏、电网设备💞、工业金属🍑👗、啤酒等板块的轮动机会🥕😻👚👙;而另一方面,资金脉冲加速🩱、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险🥻🥕😡。胜率方向💌🍌💟,结合估值🍒🥦👄💔😻🥻、拥挤度位置💛,短期风格层面继续关注科技🥑🥒🥑🥥,行业层面优选光模块/PCB🥿🩳💯、国产算力链🍏🍇,以及近期明显涨价的存储👞🥥🍉🍉💓🍅、小金属😻。
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