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1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金(jin)融(rong)的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若(ruo)干重大金融政策(ce)，A股市场对于“新政(zheng)”出台有(you)一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经(jing)济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局(ju)局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了(le)金融监管(guan)发布重大政(zheng)策、释(shi)放(fang)重要信号的平台(tai)。本届论坛关注(zhu)前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合(he)作与高质量发展、增强全球货币(bi)政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改(gai)革创新：机遇(yu)和挑战等，金融(rong)领域“新政”预(yu)期有望支撑投资者风险偏好。

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