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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利(li)底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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2、银行股价也曾经(jing)历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走(zou)强。2014年申万(wan)银行指数大涨63.18%，此后再未(wei)跌破过2014年的低(di)点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就(jiu)将前四年(nian)跌幅全部收复。