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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及生铁(tie)产量同比(bi)分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生(sheng)铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分(fen)别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产(chan)自律性增强，钢厂根据盈(ying)利情况进行品种间生产调节的能(neng)力也很强。假定全年粗钢产量(liang)压减(jian)4000万吨落(luo)地执行，则7-12月份粗钢日产将(jiang)降至240万吨左右，较5月份日产减(jian)少约(yue)39万吨，目(mu)前政策执行仍有待观察。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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