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乐动机器(qi)人亏损收窄一(yi)定程度上(shang)得益于费用控制。公司行(xing)政开支和研发开支中的雇员福利开支都是连续两年下滑，这两类人员可能都有所减(jian)少(shao)。

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迴(huí)遡(sù)來(lái)看，上述四傢(jiā)(jia)銀(yín)行定增事(shi)項(xiàng)快速推進(jìn)，就中國(guó)銀行、交通銀行來看，從(cóng)預(yù)案髮(fà)佈(bù)，到讅(shěn)批通過(guò)，再到資金到賬(zhàng)，共歷(lì)時(shí)75天。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍑，在通胀尚未回归🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇🥥，关注盈利和分红稳健的银行👿🍈🥒😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉🥕。②改善视角下🥿💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓，高分红保障+经营稳健的白酒🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈😡💝，货币宽松扩张剩余流动性👞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥💛，下同）和科创板（20%）👞🥥🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👘，包括电子（算力🩲、半导体设备🥝🩱👢👙、芯片）、信息化（数据库🍍💞😠👡、操作系统）💋🥾🩳🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱🍉、通信（算力服务+卫星通信）🎒💗。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势👘，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金🥝🩲🍑、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排👢👛👅。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。

2、或由于两大算力(li)龙头海光信息&中科曙光合并、EDA断供、稳定(ding)币(bi)草案通过、华为(wei)鸿蒙PC发布等多个重磅事件催化，信创板块(kuai)热度持(chi)续飙升。重仓软件开发行业的信(xin)创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪(zong)的(de)中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息(xi)安全、外部设备等信创(chuang)产业链核心环节，指数具(ju)备高成长、高弹性特征，当前(qian)形势下，重点关注信创产业的(de)四重投(tou)资逻辑：