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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不(bu)明显，突破前可能(neng)还需(xu)要(yao)震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应(ying)的宏(hong)观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、今年以来🍌😡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😡🥕😈。市场上的赚钱效应在不断积累🥿🧡🍓🥔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍌💔🥔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👄。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩰，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥭🩲🍎。从7月开始🍉，这种情况发生的概率越来越高💝💘，一旦发生🎒🩲🍆，我们称之为进入牛市阶段II🍍。这一阶段👛🍄，指数有望持续上行🍋，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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