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在上个月的月(yue)度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)震荡(dang)蓄力，大(da)盘、质(zhi)量类指数相(xiang)对占优的格(ge)局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场(chang)6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场(chang)重(zhong)回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好(hao)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响💕💗，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🩱👘🥒👿，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🧄🍅🍆，导致市场底部有支撑👅🍓🥥🥾🍓，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👞🍎，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👜😡，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂😻😈🥭🥦🥿，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👛🥿🤬，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💯🍉👝。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥾🩳🍇💋，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👚，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥻🧅，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍎🥝。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍎👠💌👠，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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