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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🍏🍋👞、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🥝😡👞🥥、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值😈🌽🥭。

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6月17日08时(shi)至18日08时(shi)，内(nei)蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区(qu)和南疆盆地、**北部和(he)西部、青海北(bei)部和西部、甘肃河(he)西等地部(bu)分地区有5级、阵(zhen)风6级的大风，其中，新疆东部等地部(bu)分地区有6级、阵风7级的大风；我国近海海域无(wu)8级及以(yi)上海上大(da)风(feng)出现。

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1、周内多晶(jing)硅震荡偏弱，13日主力2507收于(yu)33695元/吨，周度跌幅3%；工业硅期货震荡偏强，主力2507收(shou)于7395元/吨，周(zhou)度涨幅1.23%。现(xian)货止跌回稳，其中不(bu)通氧553下调100元/吨至8350元/吨，通氧(yang)553持稳在(zai) 8250元/吨，421持(chi)稳在8400元/吨。

2、本週(zhou)滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上(shang)週相(xiang)比有(you)一定放大(da)。