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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)(yun)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈疊(dié)(die)加“去(qu)美元(yuan)化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高可能。

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有(you)创新药(yao)企的董秘5月份参加了(le)近十场投资者交流会和券商策(ce)略会，他观察到，调研机构中确实有(you)一些是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关(guan)注(zhu)及询问财务(wu)数据(ju)，而有医药背景的分析师和投(tou)资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘(mi)说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价(jia)格多少？市场(chang)规模多(duo)大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者(zhe)自(zi)己就会给出答案。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药(yao)、科技、化(hua)工新材料、基建运输、新能源等(deng)赛道。具体来看，年内已清盘的医(yi)药(yao)主题(ti)指数产品包括：平(ping)安中证医药及医疗器(qi)械创新(xin)指数发起式、华泰紫金中证(zheng)医药(yao)50指数发起、工(gong)银中证创新药产业ETF发(fa)起式(shi)联(lian)接；化工新材料主(zhu)题指(zhi)数产品包(bao)括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料(liao)主题ETF发(fa)起联接、华泰紫(zi)金(jin)中证(zheng)细分化工产业主题指(zhi)数发起式(shi)、汇添富中证细分化工(gong)产业主(zhu)题指数增(zeng)强发起式；新能源主题指数产品包(bao)括：景顺(shun)长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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1、据新华社报道，以色列**新(xin)闻办公室15日发表声明说，截至当地时间当天14时(shi)（北京时间19时），伊朗对以色(se)列的空袭已造成13人死亡、390人受伤。声明说，伤者中9人伤势严重。声明说，伊朗向以色(se)列发(fa)射了超过270枚导(dao)弹，22个导弹击中地点已被确定。

2、在(zai)“电风扇”式(shi)的轮(lun)动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已(yi)经阶段性见(jian)顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强(qiang)固然存在(zai)强基本面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行(xing)情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的将获得(de)显著超额。但对于(yu)重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。