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整体看,1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算(suan)力租(zu)赁订单持续落(luo)地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**,有望延(yan)续两位数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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