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当然🩳，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入👠💯，这里还有一个重要的大前提🧅💖，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）🍊，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看👠🩲，也保证了在比差的环境下🍇🥻🥥🍆，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构💘🤬💌，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市💯👜、物价和经济均处于底部😡🍏，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场🧡，港股年初以来的回升是一个明显的信号💯，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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具体来看👞🩱，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑👚👠，高于2025年的33.5亿加仑🍊🤍🎒👠，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是🩳，此次仍是提案，并未形成正常法规👿👄，还需警惕后续或提案变化。此外💟🤍🍋，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🥥💘👙👗。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍅，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🍎，以及德黑兰附近的燃料储存罐🩲🥭。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🥭🥝👙🩳，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🍍🍎🍄，和原油关联度大于油料和蛋白粕🍆🤬👜。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👜🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🌽👢，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥾🥕，恒生指数21年全年下跌-14%🥥💯🥿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩱🥿，万得全A全年上涨9%🍊，结构上电力设备领涨💟🍇👄👢，此外有色金属、煤炭、化工👝👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬，同样涨幅居前🍅，AH溢价指数从130升至149🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄💔🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚🍌🥻，港股21年全年净利润增速21%🥒😡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🎒🍑，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💯🥾，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍓👗💔🥝，有望相对港股走强💗🍉，但短期概率不大👿。此外🍊，关注美联储降息预期👛，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社(she)報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被(bei)伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地(di)點(diǎn)位于伊朗西部上空(kong)，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。