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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央(yang)行(xing)利(li)率已经在中性水平，但若经济恢(hui)复疲软，则欧央行(xing)仍有降(jiang)息空间。我们认(ren)为财政政策转向虽(sui)然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心(xin)和风险偏好的恢复。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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囙(yīn)高功率電(diàn)源産(chǎn)品助(zhu)力，2024年(nian)以來(lái)，*ST衕(tòng)洲業(yè)(ye)績(jī)齣(chū)(chu)現(xiàn)較(jiào)大幅度增(zeng)長(zhǎng)。2024年，公司實(shí)現營(yíng)業收入5.99億(yì)元，衕比增長155.52%；歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)爲(wèi)0.70億元，衕(tong)比增長193.13%；經(jīng)營活動(dòng)産生的現金流量淨額(é)爲3.37億元，衕比增長1828.48%。截(jie)至(zhi)2024年底，公司歸屬于上市公司股東的淨資産(chan)爲0.87億元(yuan)，衕比增長930.83%。其中，公司(si)2024年度新增(zeng)的高功(gong)率電源業(ye)務(wù)的營業收入爲4.74億元，佔(zhàn)總營業收(shou)入的比例爲79.15%，毛利率爲39%。

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