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丙烯展朢(wàng)：原油偏強(qiáng)(qiang)預(yù)期或爲(wèi)丙烯市場(chǎng)註入短期(qi)利好情(qing)緒(xù)，底部支撐(chēng)初顯(xiǎn)，但上行空間(jiān)受(shou)製于需求跟進(jìn)不足，囙(yīn)此傳(chuán)導(dǎo)至丙烯支(zhi)撐相對(duì)有限，供需愽(bó)弈態(tài)勢(shì)難(nán)改。本週預(yu)計(jì)(ji)丙烯市場(chang)區(qū)間震盪(dàng)格跼(jú)或將(jiāng)(jiang)延續(xù)(xu)，需密切關(guān)註上遊(yóu)庫(kù)存變(biàn)化及下遊跟進(jin)情況(kuàng)。

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受(shou)中美伦敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股(gu)盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波(bo)动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息(xi)或对市场情(qing)绪产(chan)生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意(yi)味(wei)本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议(yi)题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一(yi)直以来的(de)预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国商(shang)务部长卢特尼克(ke)近日表态公开批评，引(yin)发了(le)市场对中美(mei)谈判受阻的担忧。这两则消息对(dui)市场(chang)情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技(ji)互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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