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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况(kuang)。展(zhan)望未来(lai)，锰硅产量再度大幅(fu)下滑难(nan)度(du)较大，下半年有供应增(zeng)量预期，需求端改(gai)善程(cheng)度受多重因素影响(xiang)，不(bu)确定性仍然较强，成本端(duan)的支撑预计增强，锰矿价格(ge)和电力成(cheng)本均有调增预(yu)期。综合来看(kan)，上半年(nian)锰硅价格(ge)已经处于历史(shi)性(xing)低位，预(yu)计(ji)下半年期价重心(xin)或略有上移，但基本面驱动力度(du)有限，上方(fang)幅度不看太高。

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（1）政策来看😡，中国新能源车以旧换新持续🧄🧅，但强制配储取消在中期利空储能需求🧄🍏🥥🥔；美国贸易政策反复🍋🧅🍎，或将在下半年带来较大的不确定性👢。

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行业层面💕，展望7月份😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜💖，工业企业盈利数据💯🥒🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈🩱💝💟，半导体🍅💝💛🍉、光学光电子🥾💓🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🩲😡🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞🥕💓、自动化设备等👢🥔👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥💘，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅👅👄、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💕💓、电力👿💓🍉🩳🥒、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限💌，中报业绩有望边际改善。

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尽(jin)管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市场仍(reng)以高度酒为(wei)主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远(yuan)低于啤酒的52%。

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