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以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间(jian)接谈判失败，地区爆发冲(chong)突，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地。以色列(lie)13日凌晨对(dui)伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警(jing)告称，如果以色(se)列的盟友(you)帮助拦截伊朗射出的(de)导弹，那么其在中(zhong)东设施也(ye)将(jiang)遭到打击。这(zhe)让伊拉克十分担忧自(zi)己在这场冲突(tu)中“躺(tang)枪(qiang)”。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动😻😡🍍；

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进一步消息(xi)显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色(se)列境内的能源(yuan)设施(shi)和炼油(you)厂。以色列广(guang)播公司发(fa)布消(xiao)息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧(jin)急状态”。15日凌晨，以(yi)色(se)列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少(shao)4人死亡。

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4🥑🩰、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🧡，A股表现较港股更优🧡💕🍊，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A💞🥝💌🥒、H股投资者结构差异💯👙，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥑💝🧄🍓，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👠🎒💞，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🥾👚，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🩰💖👞🍅👡，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥔👅，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👙🍈。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍊🍄💘、速度快的现象🍉，截至6/13🍉🍎😈👢，今年南下资金净流入6386亿元🥾👚，接近去年全年的7440亿元🍒🥔，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%😡👄🌽，较去年24%显著提升。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近(jin)期中(zhong)美伦(lun)敦(dun)谈判进展符合市场预期，但(dan)中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟(gen)随震荡(dang)调整。我们认(ren)为地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股(gu)的核心因(yin)素(su)还是自身结构问(wen)题。近期沪深300风(feng)险(xian)溢价回落至4月以来(lai)最低水(shui)平，风险(xian)偏好进一步(bu)回(hui)升还需(xu)要(yao)经济基本面或增量政(zheng)策(ce)的持续发力，6.18陆家(jia)嘴论坛将成为重要(yao)政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策，投资者对(dui)此抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、稀土概念走强，中国(guo)稀土涨超4%。近(jin)两个月，海外稀土金(jin)属(shu)价格持续走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超(chao)200%。中(zhong)信建投预计，随着出(chu)口许可发放，国内稀土价格(ge)将向海外高价靠拢，价差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定，价格上涨将直接增(zeng)厚利润空间。东莞证券认为，我国稀土产(chan)业具备绝对(dui)优势，产量规模(mo)及冶炼技术等位于全球(qiu)领先地位，海外在短时间难(nan)以形成替(ti)代，未来稀(xi)土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用。