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1）中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，但影響(xiǎng)A股(gu)的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指(zhi)數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)能(neng)源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但(dan)中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更(geng)多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiang)A股的覈心(xin)囙素還(hái)(hai)昰自(zi)身(shen)結構(gou)問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好(hao)預(yù)期(qi)下，本週滬(hù)深300風(feng)險(xian)溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒的(de)衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還(hai)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)(fa)力；結構上來看，前期活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比(bi)持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速(su)輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需(xu)求。

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去年起🍆🎒，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🩰🍊🥬。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍋🥾，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点😠🥕🩱、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场👗👘、什么时候上市”🥒。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点🥥🍄😻🤍、研发进度🧅🍆👘、临床数据做横向对比👗🍓。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍈。6月10日起🥿🥕，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒🩱💔，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💝🍄。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗🍆🩳，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👛。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😻。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍉🥑💛🥿，预计会逐步延续回暖态势。

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展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大💛💔，但对中国资产的实际影响有限。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥒🍆，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动👅🧡🩰。

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1、何杰表示，这背后👄，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”🍊🍉🍑，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一🍆🤍🥭，创新资本非常活跃👡👗🥝👜，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

2、据韩(han)国产业通商资源部透露，该工作组将(jiang)由新任通商交涉本部长呂(lv)翰九担任组长，将负责制定一揽子协议，首尔方面希(xi)望其中包括美国大幅降低对(dui)韩(han)国商品(pin)的关税。