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上遊(yóu)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)(qu)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材(cai)産量(liang)的下滑，市場(chǎng)供(gong)需缺口趨(qū)于迴(huí)(hui)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)存在(zai)阻力。隨(sui)着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值(zhi)存在脩復空間(jiān)(jian)；但旺季結(jié)束后(hou)鋼材再次進入減(jiǎn)産週(zhou)期(qi)，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使(shi)得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨(qu)增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的(de)改善仍將依顂(lài)廠(chang)傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下(xia)半年硅鐵估值存在(zai)脩復機(jī)會(huì)(hui)，但價格的反彈(dàn)高度或(huo)將較(jiào)爲(wèi)有限。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议(yi)前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率(lv)相对较高。会(hui)议后一周，军工(gong)、农(nong)林牧渔、建(jian)材、环保(bao)上涨(zhang)概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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