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作爲(wèi)對(duì)(dui)以(yi)軍(jūn)襲(xí)擊(jī)(ji)的迴(huí)應(yīng)，伊(yi)朗在13日(ri)晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)(qi)“真(zhen)實(shí)(shi)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊(ji)。14日亱(yè)間，伊朗(lang)國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)(ji)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)(nei)對(dui)以色列髮動(dong)“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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关税对高压电力(li)设备供(gong)应商影响有限。主要供应商下游(you)组装环节大部分本土化(hua)生产，受关税直接影响较小，影响主要体(ti)现在上游原材料(liao)、零部件采购成本提升，但当(dang)前下游需求景气(qi)，成本提(ti)升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥(ge)、加拿大、中国进口额占总成本(ben)的5%，若考虑钢铁等其他关(guan)税，受影响成本(ben)敞口25%。公司已通(tong)过供(gong)应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓(huan)解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对(dui)应挤压利润率一个点。在供应链(lian)调整方面，公(gong)司表示考虑调整中国供(gong)应链，当前(qian)三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿(yi)美元扩产美国(guo)产能；西门子能源美国(guo)敞口20%，在美国本地化(hua)布局，设有(you)8个主要制造(zao)基地，公司预(yu)计2025年关税对公司直接影响最高(gao)数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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从轮动高度来看💋，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥿💕🥿，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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2、对于这种现象，一位长期(qi)关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新(xin)能源的时(shi)候(hou)就是蹲订单，研(yan)究创新药比新能源的门槛要高得(de)多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造(zao)业从(cong)学习模仿到输(shu)出超越(yue)。创新药在早期以license in模式把海外产品(pin)引入国内，经(jing)过七八年研发实力总(zong)体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑(tiao)公(gong)司(si)、看品种的逻辑就是“出海预期”。