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分(fen)行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高(gao)于其他行業(ye)，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低(di)，其中銀(yin)行(xing)的估值水平處(chù)于末位。

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7月增量资金或有望温和净流入🩳💝🍑，融资资金有望延续净流入🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱💕💖👡，资金面整体宽松💌👙，7月资金面有望维持宽松🤍👡🥒💖🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲👠💛。6月股票市场可跟踪资金净流入👚🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅，ETF净赎回规模收窄🍈🍆；市场风险偏好有所改善🧡💝👢🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💟🍑🍉，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🎒，再融资规模持平前期💯💟😈🍄🧡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥒🤬🥦💘🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍊🎒🥿。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金👅。预计构成重大资产重组，不构成重组上市🩰👜🥔。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🩰，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍒🩲💕。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🎒🩰，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍉👡，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计(ji)为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元(yuan)。