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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游(you)零部(bu)件板(ban)块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用(yong)车行(xing)业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁(bi)垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零(ling)部件的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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