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因此🥑👚🍈，年内银行ETF规模与股价同步上涨🍋💗🩱，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈🥥。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合💛🌽🥿👄，提升板块长期配置价值🥔。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯(si)特(te)赖布尔（Phil Streible）表(biao)示：“每当地缘政治冲突(tu)升级，投资者就(jiu)会转向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还(hai)会扩大投资范围，转(zhuan)向白银。

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1、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲🍋、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件💞💔🍏🎒💖，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）🎒👛🥑🍇。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究。

2、东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元👞👗💝🍓；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债😠🥝🩳。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后👛💗🍉🍄，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发🍏、制造和销售光通信模块及组件。