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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🍅。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👗，约6成仓位布局高端🥒🩱👞、次高端白酒龙头股🍏💌😻，近4成仓位兼顾饮料乳品🥑👠👜🍎、调味、啤酒等细分板块龙头股🥒👢，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💯、伊利股份👅👘、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🥻🍓🩳。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👢，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍓💟🍍😡，美元走强短期概率不大👢。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍌😡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💋🍄，尤其港股表现更为强势🥔👚，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💌👅🥾🎒，核心资产泡沫破灭🍅🤍💘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏🤬💔，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥦👡、化工🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧡🍌🍇💛🍏。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰👡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥒💔💞🥻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍏，是21年A💝💕🥻🍄、H行情分化的重要原因之一。当前来看😈，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥦，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💘，但短期概率不大🎒👜。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👘👅🤍，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌👘👘。

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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

2、2020年，欒(luán)光恆(héng)在雲(yún)南文山的賽(sài)事中(zhong)開(kāi)(kai)啟(qǐ)職業(yè)(ye)拳擊(jī)生涯(ya)，期待在比賽的鎚(chuí)鍊(liàn)中“打”齣(chū)一片天。然(ran)而，2023年起，欒光恆迎來(lái)拳擊道(dao)路上最(zui)難(nán)熬的兩(liǎng)年。在與(yǔ)中國(guó)、泰國、矇(méng)古國、日本等多國強(qiáng)勁(jìn)(jin)拳手的對(duì)(dui)戰(zhàn)中，他連(lián)續(xù)8場(chǎng)比賽失利。“説(shuō)實(shí)話(huà)，輸(shū)的每一場壓(yā)力都如山壓頂(dǐng)。這(zhè)樣(yàng)的連輸(shu)在行業裏(lǐ)非常(chang)少見(jiàn)。但我(wo)知道我沒(méi)打(da)差，隻要(yao)打下去，我總能打贏(yíng)。”他(ta)説。