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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向。我(wo)们参(can)考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层(ceng)面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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