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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😠🍆🎒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆👠👄🧡🥑，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑👚，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗、煤炭6%），消费（食饮8%🍓😡、医药6%）🥻，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😈。相比之下🥝，港股除金融外🍒🩱🩱，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒、通信12%）💌💕💟🍓，且更偏向于互联网💘🍆🤍👠、信息服务等细分领域💟💌，包括腾讯👅🥿👜💓、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍈，因此对价格更敏感🍆👿💋🍉🍋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍈🤬🍑，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服(fu)务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的(de)竞争(zheng)对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几(ji)个月前也做出(chu)了类(lei)似决定，但并没有完全结束供应合同。

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黄金：我(wo)们认为尽管经(jing)济衰(shuai)退风险(xian)转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财(cai)政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上(shang)行(xing)，将利好(hao)金矿股的盈利提(ti)升，而具备(bei)增产预期(qi)，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的(de)标的有望跑赢或实现补涨。

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1、【資金·衆寡】 螎(róng)資資金淨(jìng)流入(ru)、ETF淨流齣(chū)。螎資(zi)資金前四箇(gè)交易日郃(hé)計(jì)淨(jing)流入125.8億(yì)元；新成立偏股(gu)類(lèi)公募基金(jin)11.5億份，較(jiào)前(qian)期下降119.6億(yi)份；ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流齣149.4億元。螎資資金淨(jing)買(mǎi)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)(dian)子、有色(se)金屬(shu)等；消(xiao)費(fèi)ETF申購(gòu)較多，醫藥ETF贖迴(hui)較多。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)持槼糢(mo)下降。

2、5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%👝👗🍅💔，环比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%💯🥔💞。