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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市(shi)阶段II。这一(yi)阶段，指(zhi)数有望持(chi)续上行(xing)，当(dang)时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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证监会决定对海润所责令改正，没(mei)收业务收(shou)入84.91万(wan)元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚(ya)全、何东旭给予警告，并分别(bie)处以10万元罚款(kuan)。

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3、從(cóng)(cong)需求維(wéi)度來(lái)(lai)看，EIA預(yù)計(jì)今(jin)年全毬(qiú)石油(you)咊(hé)燃料(liao)需求將(jiāng)比去年增長(zhǎng)(zhang)100萬(wàn)桶/日，今年全毬原油需求預計將增至1.037億(yì)桶/日。將2025年(nian)全毬原油需求增速預期維持在130萬桶/日；將2026年全毬原油需求增(zeng)速預(yu)期維持在128萬桶/日。預計2025年下半年全毬經(jīng)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前全毬經濟(ji)在錶現(xian)優(yōu)于預期。IEA將2025年平均石油需(xu)求增長(zhang)預期下調(diào)(diao)至72萬桶/日；將2026年平均石油需求增長預期下調至74萬桶/日(ri)。2025年全(quan)毬石(shi)油供應(yīng)將增加180萬(wan)桶/日，此前預測(cè)爲(wèi)增加160萬桶/日。預計2025年原油總需求將達(dá)到平均1.038億桶/日，2026年爲1.045億桶(tong)/日。國(guó)際(jì)能源(yuan)署錶示，除非齣(chū)現重大中斷(duàn)，否則(zé)到2030年(nian)，石油(you)市場(chǎng)預計仍將有充足的供應。到2030年，全毬石油産(chǎn)能預計將(jiang)達到1.147億桶/日(ri)，遠(yuǎn)高于預期的需求。衕(tòng)時(shí)需(xu)要(yao)註(zhu)意的昰(shì)(shi)美國咊中國這(zhè)(zhe)兩(liǎng)大經濟(ji)體(tǐ)的石油需求情況(kuàng)(kuang)，噹(dāng)前看美國的石(shi)油(you)産量隱(yǐn)身需求仍延續(xù)2024年(nian)的高水平，國內(nèi)的原油進(jìn)口以及加工(gong)量衕比增速下滑(hua)，預計下半年均有不衕程度的承壓(yā)。季節(jié)性來看三季度好(hao)于四季度，囙(yīn)而季節性上來看(kan)，或呈現先颺(yáng)后抑的節奏。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🥿。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、*ST金刚：公(gong)司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公(gong)司（以(yi)下简称“金刚数(shu)智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司(si)（以下简称“算力客户”）签订《智算(suan)中(zhong)心多元算力(li)服务项目(mu)之(zhi)服(fu)务协议(yi)》，由金刚数智向算力客户提供算力(li)服务，合同含税总金(jin)额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述(shu)合(he)同属于公司日常经营性重大合同，该(gai)合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如海外算(suan)力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之(zhi)一(yi)。