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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温(wen)的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。

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下周(zhou)重点关注5月零售数据、进口价格数据和(he)6月美联储(chu)议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月(yue)非农报告和通(tong)胀报告预计尚不会改变(bian)美联储等(deng)待数据的立场，关注点阵图年(nian)内降息一次的(de)立(li)场(chang)是否会发生变化。

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