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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖，若未延期，部分国家税率或升至25%💘🍇💋。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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三钢(gang)闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委(wei)已出具(ju)《关于组建福(fu)建省工业控股集团(tuan)有限公司有关股权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的福建(jian)冶金(jin)80%股权(quan)无偿(chang)划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集(ji)团(tuan)”）。

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展望7月😠😠👙，市场可能会呈现指数突破上行🍑🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒🎒💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🤬🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦👄，7月科技风格占优的可能性较大🥬👞。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩱👛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💗🍇、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥒🍎、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💕🧅、风电🍑💯🍑💌、储能🍎🥒、氢能👚🥑👠🥬、核电）🍎🥻🍑👅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥑。

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2、田希蒙：预计港(gang)股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续(xu)震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位(wei)，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修(xiu)复(fu)空间。