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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🥾👞😈🍆🍄，美债危机难以有效解除下🍎，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🍌🧡🩳，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🥝，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外🍅🧡🍉🩲，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🥔。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🎒💋，因此对待后续上涨幅度宜谨慎👜💌。总体来看🥑，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍈🧡💛。操作上🌽🍓🍉🤍，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破🥔，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍒，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨🍋，建议仍以低吸持有为主。

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向着第二个百年奋斗目标🍄🍍👿，向着强国建设、民族复兴的光明前景👠，一个拥有9900多万名党员👙🧄🥕、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党👝👞💔💔，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发🩳🍍🍆🥝🥥、昂首阔步向前进🍓🥑💌👡。

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我们(men)以股东大(da)会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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付倍佳：上(shang)半年，港股(gu)市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股(gu)PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🍆🩳🧄🥬，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域😈💋👢🍑👄。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🧄，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🩰；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🍅👄、氟化工、氮肥等细分领域龙头股👝💔💖，全面把握化工板块投资机会👚。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、第三🥥，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻🍎。各国带着更新后的NDC目标来参会🍇🍏🍉🥿，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动👿。2015年👢🥝，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础🍎🥻。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。