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5月18日，西部(bu)利得季季鴻(hóng)(hong)三箇(gè)月髮(fà)起(qi)清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利得旂(qí)下唯一(yi)一隻FOF，也昰一隻未過(guò)(guo)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)(he)的髮(fa)起式産(chǎn)品。該(gāi)産(chan)品清盤前由季成翔、劉(liú)沐(mu)靈(líng)共筦(guǎn)，均(jun)昰二人目前唯一(yi)在筦産品。從(cóng)***息來(lái)看，該FOF也昰二人首隻在筦公募産品，清盤后(hou)兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)“零産品”窘境。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归(gui)，红利(li)资产(chan)凭(ping)借稳定的自(zi)由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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