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数据来源(yuan)：沪深交(jiao)易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别(bie)为(wei)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股(gu)构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其(qi)回(hui)测历(li)史业绩不预示指数未来表现。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周(zhou)景气改善(shan)的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有(you)改善的存储器、集成(cheng)电路、有色(se)、汽(qi)车等。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额(e)收(shou)益的关键，而当前(qian)创新(xin)药、新消(xiao)费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在(zai)强基本面(mian)因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套(tao)利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的(de)投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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聲(shēng)明稱(chēng)，伊朗(lang)“已(yi)掌握被佔(zhàn)領(lǐng)土（以色列）重(zhong)要及關(guān)鍵(jiàn)(jian)區(qū)域相關信息(xi)”，謼(hū)籲(yù)以色列民衆“勿被噹(dāng)作人(ren)肉盾(dun)牌，不要在這(zhè)些區域停畱(liú)或通行”。

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2、值得(de)注意的是，随着(zhe)近段时(shi)间的回调，食品饮料板块(kuai)估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍(bei)，位于近(jin)10年(nian)来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显(xian)。